Claude for Small Business 導入と 15 Skill ツアー

コース構成

このコースで学ぶこと

1. 01

   Small Business プラグインとは

   2026 年 5 月に Anthropic がリリースした、中小企業向けの公式プラグイン。15 個の Skill と 15 個のエージェントワークフロー、そしてビジネスツール各種のコネクターが同梱されている。会計・決済・CRM・カレンダー・デザイン・契約書・メールまでを 1 つのプラグインから扱える。

   • 資金管理（キャッシュフロー予測・督促・月次決算）
   • 営業/マーケ（リード採点・キャンペーン実行）
   • 顧客・運用（クレーム対応・CRM クレンジング・契約書レビュー）
   • BI（週次/月次/四半期レポート）

   公式：Small Business ソリューション

   理解度チェック

   1. Q1.Small Business プラグインの“売り”として、Anthropic 公式が強調しているのは？

      Aチャットで質問に答えるだけBワンクリックで業務 OS が入り、エンドツーエンドの業務ワークフローを実行できるCAI モデルを切り替えられるDGitHub と連携できる

   2. Q2.Small Business プラグインの中核コネクター（公式発表で挙げられている 7 つ）の組み合わせとして正しいのは？

      AQuickBooks / PayPal / HubSpot / Canva / DocuSign / Google Workspace / Microsoft 365BAnthropic 製の AI モデルとローカルファイル参照のみCGitHub と GitLab のソースコード管理のみDAWS / Azure / GCP のクラウドインフラ管理のみ
   インストール手順
2. 02

   インストール手順

   Claude デスクトップアプリの Pro / Max / Team / Enterprise いずれかのプランがあればすぐ入る。社内で“IT 担当”がいなくても 5 分で完了する。

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   1. デスクトップアプリで Cowork（共同作業）を開く
   2. 左サイドバーの『Customize』→ Plugins → 『+』
   3. Small Business を選び『Install』
   4. 起動すると Claude が会社情報をヒアリングしてくる（業種・人数・決算月など）

   理解度チェック

   1. Q1.Small Business プラグインを使うのに最低限必要なものは？

      AClaude.ai の Free プランBClaude デスクトップアプリ + Pro/Max/Team/Enterprise いずれかのプランCAnthropic Console のクレジットDAWS Bedrock アカウント

   2. Q2.Small Business プラグインのインストールは具体的にどこから行う？

      AClaude.ai の Web 画面の右上メニューBApp Store / Google PlayCデスクトップアプリの Cowork → 左サイドバー『Customize』→ Plugins → 『+』DAnthropic Console のダッシュボード
   Small Business プラグインとは“会社プロファイル”を最初に育てる
3. 03

   “会社プロファイル”を最初に育てる

   プラグインは導入直後に『業種は？従業員は何名？主要顧客は？決算月は？』を聞いてくる。ここで丁寧に答えた分だけ、以降のすべてのワークフローが賢くなる。

   手を動かす

   0 / 4

   • 業種 / 事業内容 / 従業員数
   • 主要取引先・主要 SKU
   • 決算月 / 給与支給日 / 締め日
   • “やってほしくないこと”（自動送信不可、固有名詞の表記など）

   理解度チェック

   1. Q1.導入直後にヒアリングされる会社情報を“雑に答える”と、何が起きる？

      Aプラグインが動かないB課金額が増えるC以降のすべての Skill / ワークフローが業界違いの一般論を返しがちになるDAnthropic に内容が学習されてしまう

   2. Q2.会社プロファイルで“やってほしくないこと”（自動送信不可、固有名詞の表記など）を書き残す主な目的は？

      AClaude のレスポンス速度を上げるB後から行う Skill / ワークフローに事故防止のガードレールを最初から組み込むためC従業員のモチベーション維持DAnthropic への料金交渉材料
   インストール手順Skill の地図 — いつ何を呼ぶか
4. 04

   Skill の地図 — いつ何を呼ぶか

   Small Business プラグインには資金管理・営業マーケ・顧客運用・BI の 4 領域にわたる Skill が同梱されている。全部を覚えようとせず、“いつ呼ぶか”の時間軸で整理しておくと、社員が迷子にならない。

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   ## いつ何を呼ぶか
   - 毎朝: 朝礼ブリーフ（キャッシュ・パイプライン・カレンダー）
   - 月中（随時）: 滞留請求書督促 / リード採点 / クレーム対応 / 契約書レビュー
   - 月初: 月次決算 / 月次レポート / 商品別利益分析
   - 四半期初: キャッシュフロー予測（30/60/90 日） / 四半期推定税
   - 必要時: キャンペーン企画〜実行 / CRM クレンジング / 満足度分析

   理解度チェック

   1. Q1.Skill の地図を社内に展開するとき、最も効果的な分類軸は？

      Aアルファベット順B難易度順C“いつ呼ぶか”の時間軸（朝・月初・月末・随時）D提供ベンダー別
   “会社プロファイル”を最初に育てる“承認フロー”を最初に決める
5. 05

   “承認フロー”を最初に決める

   Claude は提案までは自走するが、メール送信・支払い実行・CRM 書き込みは“承認 → 実行”を強制できる。誰が何を承認するかをルール化しておくと事故が減る。

   手を動かす

   0 / 4

   • 金銭が動く操作は必ず経営者承認
   • 顧客に送るメール文面は担当 + 1 名のダブルチェック
   • CRM/会計の書き換えは“ドラフトを残す”運用に
   • ログは 90 日以上保存（誰が何を承認したか）

   Lv.4 — 権限とセキュリティ

   理解度チェック

   1. Q1.Claude が顧客にメールを送る・支払いを実行する場合のデフォルト挙動は？

      A確認なしで自動実行するB提案と実行の間にユーザー承認が入り、接続済みアカウントの権限範囲内でのみ実行されるCAnthropic 社員が事前にレビューするD管理者ロールでのみ実行可能

   2. Q2.“CRM/会計の書き換えは『ドラフトを残す』運用”を推奨する理由は？

      AClaude の処理が早くなるB誤書き換えがあっても元に戻せる経路を残し、AI に直接 commit させる事故を防ぐためC顧客から見たときに信頼が高まるD監査法人の規定でドラフト必須となっている
   Skill の地図 — いつ何を呼ぶか