中小企業オペレーション · COURSE
滞留請求書の自動督促
“言いづらい督促”を、関係を壊さず、確実に。
audience
経理・営業マネージャー
duration
40分
lessons
5 章
reviewed
2026.05
再生速度
2 分でコース概要を見る
このコースで作るもの
- 01滞留分類ルール（日数 × 取引額 × 関係深度）
- 02段階別督促メール文面集（3 〜 5 段階）
- 03督促ドラフト Skill（人間承認フロー付）
達成目安
全 5 レッスンを読み、コース完了マークを付ける
未完了
クイズ 6 問に挑戦し、正答率 80% 以上
未挑戦
成果物 3 個を実際に手元に作る
自己チェック
コース構成
このコースで学ぶこと
- 01
なぜ督促が後回しになるのか
請求書の取り立ては心理的負荷が高く、後回しになりがち。Claude に“最初の 1 通”を書かせれば、担当者は調整だけに集中できる。
- “言い回し”で 30 分悩む
- 顧客との関係を悪化させたくない
- 誰の仕事か曖昧（経理 or 営業）
理解度チェック
Q1.督促業務が現場で後回しになる最大の理由として正しいのは？
- 02
滞留分類
“ただ忘れている”と“払えない”は対応が違う。最初に分類するのが鍵。
text@data/aging.csv（売掛金エイジング表）から滞留を以下に分類： - A: 1〜30 日（軽い催促・関係維持） - B: 31〜60 日（経理から正式通知） - C: 61〜90 日（営業同席で対面 / 通話） - D: 90 日超（与信枠停止 + 法務相談 / 内容証明検討）理解度チェック
Q1.滞留 90 日超（D 段階）の取引先に対して、まず取るべき社内アクションは？
- 03
段階別メール文面
“柔らかい・標準・固い”の 3 段で文面を持っておく。Claude が顧客名と金額を埋める形にする。
markdown### A 段階（柔らかい） 件名: 【ご確認のお願い】請求書 #{{no}} の件 本文: いつもお世話になっております。〇月発行の請求書 #{{no}}（¥{{amount}}）について、お振込みのご状況をご確認いただけますと幸いです。行き違いの場合はご容赦ください。理解度チェック
Q1.段階別メール文面を“柔らかい・標準・固い”の 3 段で持っておく利点は？
- 04
顧客別“過去パターン”の学習
ある顧客はいつも 2 週間遅れる、ある顧客は無催促で払う。過去データから個別パターンを Claude にメモさせると、過剰督促が減る。
- “毎月 25 日支払い” を記憶 → 22 日前催促は不要
- “決算月だけ遅れる” を記憶 → 9 月だけ早めの確認
理解度チェック
Q1.“毎月 25 日に必ず払う”顧客に対して、22 日時点で督促メールを送ると何が起きやすい？
- 05
Skill 化と承認運用
メール送信は必ず人間の承認を挟む。Claude はドラフトと承認待ちキューの管理まで。
Lv.4 — 権限とセキュリティ手を動かす
0 / 4
理解度チェック
Q1.Claude で督促メールを運用するとき、関係を壊さない仕組みとして最も重要なのは？
Q2.回収結果（OK/NG/分割）を CSV に書き戻す運用が大事な理由は？
