CRM クレンジングの自動化

コース構成

このコースで学ぶこと

1. 01

   汚い CRM は全部の施策を腐らせる

   重複レコード、過去担当者の連絡先、空欄だらけの会社名。これがあるとセグメント配信もパイプライン管理も歪む。

   • 同一会社の重複（株式会社/(株)/英語表記）
   • 退職した担当者がアクティブのまま
   • 業種・規模・流入経路が未入力
   • ToDo の期限が過去日のまま

   理解度チェック

   1. Q1.“汚い CRM”が引き起こす最も大きな業務リスクは？

      AClaude のレスポンスが遅くなるB重複・退職者残置・空欄により、セグメント配信もパイプライン管理も歪み、全施策の判断が劣化するCHubSpot の料金が上がるDSlack の通知が増える
   重複検出のロジック
2. 02

   重複検出のロジック

   完全一致だけだと取りこぼす。会社名は正規化（株式会社 → 削除 / 大文字小文字 / スペース除去）してから比較する。

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   @data/companies.csv の重複候補を以下のロジックで：
   1. 会社名を正規化（社格表記・スペース除去・全角半角統一）
   2. ドメイン一致 / 電話番号一致 / 住所一致
   3. 上記 2 つ以上一致なら重複候補（信頼度: 高 / 中 / 低）

   理解度チェック

   1. Q1.“株式会社ホネホネ”と“(株)ホネホネ”と“ホネホネ”を“別レコード”と判定してしまう原因は？

      A完全一致だけで比較しており、社格表記の揺れを正規化していないBClaude のバージョンが古いCCRM が壊れているD経理が間違って入力した
   汚い CRM は全部の施策を腐らせる“空欄補完”の AI 推定
3. 03

   “空欄補完”の AI 推定

   業種や規模が空欄なら、会社名や URL から Claude が推定して埋める。ただし“推定”であることがわかるフラグを残す。

   手を動かす

   0 / 3

   • 推定列には is_inferred=true を付与
   • 信頼度（高/中/低）を必ず添える
   • 営業会議で“低信頼度”は人間が確認

   理解度チェック

   1. Q1.Claude が空欄を AI 推定で埋めるとき、is_inferred=true フラグを必ず残す目的は？

      Aセルの色を青くするためB“推定値”と“確定値”を後から区別でき、低信頼度の推定は人間が確認するワークフローを成立させるためCClaude の精度を自己採点させるためDCRM の容量を節約するため
   重複検出のロジック古いレコードのアーカイブ
4. 04

   古いレコードのアーカイブ

   “最終接触から 18 ヶ月”を閾値に、アーカイブ判定をかける。完全削除はせず別タブに退避するのが運用ベストプラクティス。

   • アーカイブ前にメール 1 通で生存確認（オプション）
   • 退職者の引き継ぎ漏れを発見できる副次効果
   • アーカイブ理由（“18 ヶ月接触なし”）をログに残す

   理解度チェック

   1. Q1.古いレコードを“完全削除ではなくアーカイブ”にする理由として最も適切なのは？

      Aストレージを節約できないと困るからB後から復元できる余地を残し、誤判定や“復活案件”が発生したときに業務継続できるためCClaude が削除を嫌うからD監査基準で削除が禁止されているから
   “空欄補完”の AI 推定週次運用と KPI
5. 05

   週次運用と KPI

   1 度きれいにしても 1 ヶ月で汚れる。週次の自動クレンジング Job にしておくと、品質が安定する。

   手を動かす

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   • Skill 名: crm-hygiene / 説明: “CRM の重複・空欄・古い情報を整理するとき”
   • 週次 KPI: 重複率 / 必須項目埋まり率 / 60 日内接触率
   • 経営層には“データ品質スコア”として月次で報告

   Lv.7 — エージェント自動化

   理解度チェック

   1. Q1.CRM クレンジングを“一度きり”ではなく週次運用にする理由として最も適切なのは？

      A週次にすると Claude の料金が安くなるB重複・空欄・退職者残置は日々混入するため、放置すると 1 ヶ月で品質が元に戻るからC週次でないと HubSpot に書き戻せないからD経営層への報告義務があるから
   古いレコードのアーカイブ