総務 · COURSE
年末調整書類を Claude Code で整理する
100 人分の保険控除・配偶者・扶養書類を、不備チェック + 経理転送まで。
audience
総務・経理
duration
60分
lessons
5 章
reviewed
2026.05
達成目安
全 5 レッスンを読み、コース完了マークを付ける
未完了
クイズ 3 問に挑戦し、正答率 80% 以上
未挑戦
コース構成
このコースで学ぶこと
- 01
年末調整の地獄
11-12 月の総務が最も忙しい時期。100 人分の書類を 1 件 15 分で確認すると 25 時間。
年末調整は社員 1 人あたり：(1) 申告書類 3-5 枚 + (2) 控除証明書 5-15 枚 + (3) 計算チェック + (4) 経理システム入力。
100 人で 25-40 時間。総務 2 名で 1 ヶ月半張り付き。Claude Code に書類の整合性チェック + 自動転記を任せれば、1 週間で終わるレベルに。
- 02
書類のスキャンと構造化
社員ごとにフォルダ作成、各書類を画像化して命名規則で整理。
textyear-end-2026/ ├─ 001-tanaka/ │ ├─ 01-基礎控除申告書.jpg │ ├─ 02-保険料控除申告書.jpg │ ├─ 03-配偶者控除申告書.jpg │ └─ certificates/ │ ├─ 生命保険.jpg │ ├─ 地震保険.jpg │ └─ iDeCo.jpg ├─ 002-sato/ │ └─ ... └─ index.csv # 社員ID, 氏名, 提出状況 - 03
OCR + 整合性チェックプロンプト
書類画像を読んで、申告書類と証明書の整合チェック。
text> year-end-2026/001-tanaka/ の書類一式を読み、整合性チェック。 ## チェック項目 1. 基礎控除申告書 - 氏名・住所が正しいか - 年収見込みが他資料と一致するか 2. 保険料控除申告書 - 各保険会社名と証明書の発行元が一致するか - 金額の整合性 - 申告した区分（一般 / 介護 / 個人年金）の妥当性 3. 配偶者控除 - 配偶者の年収が控除対象範囲内か - 子の扶養人数と書類の整合 4. その他 - 住宅ローン控除（あれば） - 旧契約・新契約の区別 ## 出力 - summary.md: 社員 1 名分のサマリー - alerts.md: 不備・要確認項目 - transfer.csv: 経理システム入力用 CSV出力イメージ年末調整チェック結果（下書き・要税理士確認）## 担当者 A の書類チェック - 基礎控除申告書: 氏名・住所 OK - 保険料控除: 生命保険の発行元と申告区分が一致 - 配偶者控除: 配偶者年収が控除対象範囲内 要確認: 地震保険証明書の金額が申告書と 1,000 円差 …（以下省略 / ※ 税理士・経理責任者の確認前提）
- 04
差戻し連絡の自動化
不備があった場合、本人に丁寧な差戻し依頼文を Claude が起案。
text> 不備のあった社員 5 名に、差戻し依頼メールを起案して。 ## メール構成 - 件名: 【年末調整】書類確認のお願い（XX 様） - 冒頭: 提出への感謝 - 不備内容: 具体的に何が足りない / ズレている - 提出依頼: 何を / いつまでに / どう提出するか - 質問先: 担当者の連絡先 ## トーン - 命令的でなく協力依頼 - 期限は具体的に（『今週中』ではなく『12/20 までに』） - 不備のあった本人の心理に配慮（年末で忙しい時期） - 05
Skill 化と年次運用
11 月初に Skill を準備、書類が揃い始める 11 月中旬から稼働。
手を動かす
0 / 4
理解度チェック
Q1.年末調整書類整理に AI を導入する 1 年目の運用方針は？
Q2.年末調整書類を AI に渡すための環境設計として正しいのは？
Q3.AI で不備を検知した社員への差戻し連絡で守るべきトーンは？