総務 · COURSE
経費精算の不備チェックを 5 分で
申請書 + レシート PDF を照合、不備を一覧化、差戻し文も自動生成。
audience
総務・経理
duration
45分
lessons
5 章
reviewed
2026.05
達成目安
全 5 レッスンを読み、コース完了マークを付ける
未完了
クイズ 3 問に挑戦し、正答率 80% 以上
未挑戦
コース構成
このコースで学ぶこと
- 01
経費精算の現状と AI 活用
100 件の申請を 1 件 5 分で確認すると 8 時間。Claude Code で 30 分に。
経費申請の不備は『金額のズレ』『日付の間違い』『カテゴリ不適切』『証憑不足』が 4 大パターン。これを目視で 1 件 5 分かけて確認するのが現状。
Claude Code に申請データと添付レシートを同時に渡せば、整合性チェックを一括で実行できます。OCR と組み合わせれば領収書の金額自動抽出も可能。
- 金額：申請額とレシート合計の差
- 日付：申請日と利用日の整合
- カテゴリ：交通費 / 飲食費 / 会議費 の判定
- 証憑：レシート画像の有無、不鮮明な画像
- 規定違反：上限超過、業務外利用の疑い
- 02
申請データの構造化
申請システムから CSV エクスポート。レシート画像はファイル名で紐付け。
text# CSV の列 application_id, employee, date, category, amount, description, receipt_files # 例 001, 山田, 2026-05-10, 交通費, 1240, 渋谷→新宿 往復, receipts/001-1.jpg 002, 田中, 2026-05-11, 会議費, 4500, 取引先との打合せ, receipts/002-1.jpg;002-2.jpg - 03
整合性チェックプロンプト
申請データ + 添付レシートを同時に渡して、不備を抽出。
text> expenses/2026-05/applications.csv とレシート画像（receipts/ 配下）を照合。 ## チェック項目 1. **金額整合**: 申請額 vs レシート合計 2. **日付整合**: 申請の利用日 vs レシートの日付 3. **カテゴリ整合**: - 交通費: 切符・タクシー・電子マネー履歴のみ - 飲食費: 飲食店レシート（金額帯 1 人 5000 円以内） - 会議費: 飲食 + 業務目的の説明文必須 4. **証憑**: レシート画像の有無、鮮明度（読めない画像はフラグ） 5. **規定違反**: - 飲食費 1 人 1 万円超 → 要部長承認 - 海外決済 → 業務目的の詳細記述要 ## 出力 - issues/2026-05-issues.csv: 不備のある申請 ID + 問題種別 + 対応案 - ok/2026-05-ok.csv: 問題なし、即承認可 - 各不備に対する差戻し文ドラフト出力イメージ経費不備チェック結果（下書き）## 要確認 3 件 | 申請ID | 問題 | 対応案 | |---|---|---| | 001 | 申請額とレシート合計が不一致 | 差額の証憑を依頼 | | 014 | レシート画像が不鮮明 | 再提出を依頼 | | 022 | 飲食費が 1 人 1 万円超 | 部長承認を確認 | 問題なし: 97 件（即承認可） …（差戻し文ドラフトは以下省略 / ※ 経理責任者確認前提）
- 04
差戻し文のテンプレ化
不備に対する差戻し文を Claude が起案。手作業より早く・優しい言い回しになる。
text## 差戻し文テンプレ（Claude が個別生成） 件名: [経費精算] 申請 #001 に確認のお願い 山田様 お疲れさまです。経理の○○です。 2026/05/10 申請の交通費（¥1,240）について、確認させてください。 【内容】 申請額: ¥1,240 レシート: 750 円のみ確認 【お願い】 差額の証憑（もう片道分のレシート）を添付して再申請いただけますでしょうか。 お手数おかけして恐縮です。 - 05
Skill 化と月次運用
月末締めの 1 日前に `/expense-check` 一括実行。差戻しが必要なものは早めに本人に連絡。
手を動かす
0 / 4
理解度チェック
Q1.経費精算チェック Skill の効果を 3 ヶ月後に評価するときの主指標は？
Q2.経費レシート画像を AI 処理するときの個人情報リスクは？
Q3.経費規定を CLAUDE.md に明記しておくと得られる効果は？