総務 · COURSE
経費分析ダッシュボード
全社経費を部署別・カテゴリ別に可視化、異常検知と削減提案まで。
audience
総務・経理・経営層
duration
60分
lessons
5 章
reviewed
2026.05
達成目安
全 5 レッスンを読み、コース完了マークを付ける
未完了
クイズ 3 問に挑戦し、正答率 80% 以上
未挑戦
コース構成
このコースで学ぶこと
- 01
経費の見える化が遅れる問題
月次で経理から数字が上がってくる頃には『使い終わってる』。月中に可視化したい。
経費の支出は『使ったあとから集計』が一般的で、無駄に気付くのが遅れがちです。月中に可視化できれば、月末までに修正できる。
Claude Code で経費 CSV を読み込み → 部署別・カテゴリ別の Markdown ダッシュボード → 異常検知 → 削減提案、までを週次で自動化します。
- 02
データソースと CLAUDE.md ルール
経理システムから定期エクスポート、CLAUDE.md に経費規定を明文化。
markdown# 経費規定 ## 部署別予算（月次） - マーケ: 500 万 - 営業: 300 万 - 開発: 200 万 - 総務: 100 万 - その他: 200 万 ## カテゴリ別ガイドライン - 接待飲食: 1 人 1 万円が上限（超過は要承認） - 出張交通費: 飛行機はエコノミー（マネージャー以上はビジネス OK） - 備品: 1 件 5 万円まで部長承認、超過は本部承認 - 教育費: 個人年 30 万まで ## 異常閾値 - 部署月次予算の 80% 到達 → 警告 - カテゴリ前月比 +50% → 注意 - 個人飲食 5 万円超 → レビュー - 03
ダッシュボード生成プロンプト
週次で全社経費を集計・分析・可視化。
text> 2026 年 5 月第 2 週の経費分析ダッシュボードを生成。 ## 入力 - expenses/2026-05.csv: 5 月の経費全件 - CLAUDE.md: 経費規定 ## ダッシュボード構成（1 ページ Markdown） ### 1. サマリー（3 行） - 月次予算消化率 - 警告レベルの部署・カテゴリ - 削減候補のトップ 3 ### 2. 部署別 | 部署 | 月初〜今週 | 予算 | 消化率 | 状態 | | マーケ | 320万 | 500万 | 64% | 🟢 | | 営業 | 280万 | 300万 | 93% | 🟠 | ### 3. カテゴリ別 - 接待飲食 / 出張 / 備品 / 教育 / その他 - 各カテゴリの前月比・前年同月比 ### 4. 異常検知 - 規定超過の申請 5 件以内（個別ファイル名） - 部署別予算 80% 超え - カテゴリ別の急増 ### 5. 削減提案 - 即対応可: 不要なサブスクリプション / 廃止可能なツール - 中期: 出張規定の見直し / リモート会議への切替 ## 出力 - reports/expenses/2026-05-W2.md - グラフ用 CSV を data/ に出力イメージ経費ダッシュボード.md の抜粋## サマリー 営業部が予算消化率 93%、月末超過の懸念。 ## 部署別 | 部署 | 今週まで | 予算 | 消化率 | 状態 | |---|---|---|---|---| | マーケ | 320万 | 500万 | 64% | 🟢 | | 営業 | 280万 | 300万 | 93% | 🟠 | …（カテゴリ別・削減提案は以下省略）
- 04
経営層向けサマリーへの圧縮
週次ダッシュボードから経営層向けの 5 行サマリーを生成。
text> 上記ダッシュボードを経営層向け 5 行サマリーに圧縮。 ## ルール - 5 行以内、各 50 字以内 - 数字は前月比 / 前年比を含めて - 注意すべき部署・カテゴリのみ - アクションが必要な事項を最後に - 05
Skill 化と週次運用
毎週月曜朝に自動実行、経理ミーティングの資料として活用。
手を動かす
0 / 5
理解度チェック
Q1.経費を月次ではなく『週次』で可視化することの本質的価値は？
Q2.経費異常検知の Skill に CLAUDE.md で持たせるべき情報は？
Q3.週次経費ダッシュボードを経営層に届けるときの設計は？